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热点频出 科技板块受关注度提升

时间:2020-04-14 20:32|浏览:

  原标题:热点频出 科技板块受关注度提升

  近期市场持续震荡,前期走强的科技板块也迎来回调,部分个股估值在高企之后迅速回落,科技板块整体呈现偏弱状态。在此情况下,前期在科技板块上积极作为的基金机构也放缓脚步。不过,近期随着新基建领域特别是5G等领域最新应用的落地,基金机构对科技股的关注度和参与度都有所提升。

  宝盈基金基金经理李健伟认为,科技创新周期会带来未来三年科技股牛市,将坚持以科技成长类股票为主,国产替代、消费电子创新和5G的新应用会是未来三年主要产业趋势。汇丰晋信基金经理陈平表示,尽管从一年的维度来看,卫生健康事件会影响部分5G相关领域的需求;但从三年的维度看,5G的推进是确定的,不会大幅改变长期投资价值,需求只是在时间轴上重新进行了分配。总体继续看好TMT类成长股。如果符合预期,部分成长股有望迎来业绩与估值的戴维斯双击。

  科技行业利好不断

  近期持续的利好消息,给此前阶段性低迷的科技行业带来振奋的新气象。

  其中,5G应用方面更是迎来重磅消息。4月8日,中国电信、中国移动、中国联通联合发布了《5G消息白皮书》。白皮书根据5G技术新特点和新理念,提出了对5G消息生态建设的若干构想,将推动传统短消息服务加速升级。5G消息可为个人用户打破传统短信对每条信息的长度限制,实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合;5G消息将为企业提供与个人用户之间的信息交互接口,企业可通过文字、语音、选项卡等多种媒体方式向用户输出个性化服务与咨询。

  而在广泛意义的新基建层面,市场的关注度和认可度持续提升。恒大研究院指出,中国经济正迈向高质量发展,新时代需要新基建,是兼顾短期扩大有效需求和长期供给侧改革的最有效的办法、最有力的抓手、利国利民的国策。在需求侧,新基建有助于扩大有效需求,稳增长和稳就业,服务于消费升级,更好满足人民美好生活需要。在供给侧,新基建有助于扩大有效供给,释放中国经济增长潜力,为中国创新发展特别是抢占全球科技创新制高点创造基础条件。

  看好TMT类成长股

  利好持续刺激之下,基金机构对科技股的关注度回升。

  李健伟认为,2020年宏观经济有较大不确定性。比较明确的是,A股市场可能呈现低收益率高波动率的特征,操作难度加大。需要精选个股来对冲高波动性的风险。站在2020年维度来看,信息化应用创新和直播带货会是今年产业的趋势变化。另外,随着财政扩张力度加大和银行短端利率下行,部分利率敏感型资产估值水平也是偏低的,如基建相关的资源品等行业预计也会有绝对收益。

  陈平表示,尽管从一年的维度来看,卫生健康事件会影响部分5G相关的需求,但从三年的维度看,5G的推进是确定的,不会大幅改变长期投资价值,需求只是在时间轴上重新进行了分配。历史数据显示,A股一直偏好长期增速占优的资产,而在5G带来的科技新周期中,基站—终端—应用整个TMT产业链的业绩预计将依次变好,并持续2-3年,成为市场上业绩最好的资产,从而可能成为市场偏好乃至抱团的品种。从2-3年的时间维度看,总体继续看好TMT类成长股。如果符合预期,在成长股里不仅可以赚到业绩成长的钱,甚至可能赚到估值提升的钱。

  “前期的调仓换股大部分是出于避险需要,选择落袋为安或者调仓持仓,但是疫情的持续时间较长,市场适应了疫情影响下的综合环境。后期,估值在短期内遭遇较大压制的科技股,中长期的配置价值凸显。”上海一家基金公司基金经理表示。

  (责任编辑:DF395)

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